Город был укрыт между высокими горами и густым лесом. В один из тех осенних вечеров, когда небо над городом было затянуто тучами, а ветер гнал по мостовой жёлтые листья, через узкие улочки прошёл странствующий колдун. Его потёртый плащ, из грубой серой шерсти, промок от дождя, и колдун спешил скрыться от непогоды, он прижимал к груди старую котомку, в которой таилась магия. Котомка дарила ему всё необходимое для жизни, но никогда не давала роскоши. Колдун не нуждался в золоте и бархате: его душа была сыта простотой, а сердце – свободой. Наконец в самом центре города, на большой площади промокший колдун увидел таверну из готорой до него донеслись вкусные запахи и весёлые голоса.
В таверне, где свет масляных ламп дрожал на стенах, а воздух гудел от разговоров и звяканья кружек, колдун заметил рыцаря. Тот сидел за столом у окна, и его доспехи – когда-то блестящие и полированные, теперь покрылись ржавчиной и царапинами – еле-еле отражали тусклый свет. Перед рыцарем лежала горстка медных монет, и он медленно пересчитывал их, будто надеялся, что денег от этого станет больше. Его лицо было уставшим, а руки – грубыми от долгих походов.